A.依靠客戶經(jīng)理主觀臆斷 B.建立在私人銀行客戶的生命周期基礎(chǔ)上 C.運(yùn)用專業(yè)的資產(chǎn)配置模型和統(tǒng)一的財(cái)富規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)流程和工具 D.為私人銀行客戶量身定制綜合化、個(gè)性化和專業(yè)化的財(cái)富規(guī)劃報(bào)告
A.滿足客戶個(gè)人、家庭及事業(yè)發(fā)展全方位需求 B.打造綜合化、開放式金融服務(wù)平臺(tái) C.提供與一般網(wǎng)點(diǎn)完全相同的服務(wù) D.提供全面金融解決方案
A.投保書 B.投保提示書 C.代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)憑證 D.客戶風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)結(jié)果