你可能感興趣的試題

理財規(guī)劃師根據(jù)客戶意見修改理財方案時，應(yīng)注意（）。

A.理財規(guī)劃師首先要向客戶表明態(tài)度，這并非理財規(guī)劃師的專業(yè)意見，需要客戶以書面形式證明修改是按照客戶要求進行的
B.理財規(guī)劃師要保留雙方就修改內(nèi)容所進行的討論內(nèi)容的詳細記錄
C.理財規(guī)劃師在客戶口頭承諾后，即可對方案進行修改
D.某些客戶對自身情況認識不清，并且對理財知識缺乏了解，卻固執(zhí)地堅持自己的投資策略，理財規(guī)劃師對于這種情況下的方案修改應(yīng)特別注意
E.理財規(guī)劃師在收到客戶簽署書面證明后，對方案進行修改

多項選擇題

理財規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括（）。

A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.風險管理規(guī)劃
C.家庭消費支出規(guī)劃
D.稅收籌劃、投資規(guī)劃
E.教育規(guī)劃

理財規(guī)劃師所在機構(gòu)一般是公司或合伙機構(gòu)，在合伙的情況下，理財規(guī)劃服務(wù)合同當事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。

你可能感興趣的試題

理財規(guī)劃師根據(jù)客戶意見修改理財方案時，應(yīng)注意（）。

理財規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括（）。

理財規(guī)劃師所在機構(gòu)一般是公司或合伙機構(gòu)，在合伙的情況下，理財規(guī)劃服務(wù)合同當事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。

理財規(guī)劃師根據(jù)客戶意見修改理財方案時，應(yīng)注意（）。

理財規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括（）。