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A.各級(jí)出單機(jī)構(gòu)應(yīng)做好客戶(hù)信息的收集和整理工作，將客戶(hù)信息完整、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。
B.個(gè)人客戶(hù)需提供身份證、投保人親筆簽字確認(rèn)的投保單、其他資料。
C.應(yīng)提供客戶(hù)的常用聯(lián)系電話，也可用業(yè)務(wù)人員或代理人電話代替。
D.單位客戶(hù)需提供組織機(jī)構(gòu)代碼證、加蓋單位公章確認(rèn)的投保單、其他所需資料。

A.對(duì)于保費(fèi)超過(guò)20萬(wàn)元或5萬(wàn)美元等值外幣的，須額外提供單位稅務(wù)登記證、營(yíng)業(yè)好、法人代表身份證復(fù)印件。
B.出單員為客戶(hù)信息的收集者和客戶(hù)檔案的建立者，應(yīng)嚴(yán)格按照公司客戶(hù)實(shí)名制要求，提升客戶(hù)信息管理的操作水平。
C.出單人員負(fù)責(zé)客戶(hù)信息錄入額完整性、規(guī)范性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性。
D.出單人員在審核業(yè)務(wù)人員提交的客戶(hù)證件時(shí)，對(duì)不符合要求的，可以先出單，后要求業(yè)務(wù)人員補(bǔ)充提供。