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A.CFP制度最早可追溯到20世紀(jì)30年代保險營銷人員開始提供金融理財服務(wù)
B.1972年，國際金融理財協(xié)會（IAFP）創(chuàng)立專業(yè)的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)——金融理財學(xué)院（CollegeforFinancialPlanning），開始使用CFP認(rèn)證標(biāo)志
C.2004年，國際CFP理事會（theInternationalCFPCouncil）倫敦年會上，國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會（FPSB.正式成立，統(tǒng)一管理全球除美國之外的CFP商標(biāo)
D.2005年8月，中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會（FPSCC.簽字加入國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會（FPSB.

A.構(gòu)造理財組合→選擇理財產(chǎn)品→確定理財策略
B.構(gòu)造理財組合→確定理財策略→選擇理財產(chǎn)品
C.確定理財策略→構(gòu)造理財組合→選擇理財產(chǎn)品
D.確定理財策略→選擇理財產(chǎn)品→構(gòu)造理財組合