問答題

【簡答題】理財風險評級有哪些等級?

答案: 極低風險、低風險、中等風險、較高風險、高風險。
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【簡答題】個人理財銷售時對客戶進行標準化問卷的目的?

答案: 對客戶進行風險測試評估,測試本人的風險偏好類型、投資經驗和投資預期等,并與理財產品進行比對。
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【簡答題】私募產品一般以什么方式銷售?

答案: 電話、短信、郵件等方式向特定的個人投資者發(fā)布產品信息,并以”一對一”的方式向客戶講解介紹產品來完成銷售。針對特定客戶個性...
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