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多項(xiàng)選擇題
信托成立時(shí),客戶需要簽署以下哪幾份協(xié)議()。
A.信托合同
B.投資管理及財(cái)務(wù)顧問合同
C.保密協(xié)議
D.風(fēng)險(xiǎn)申明書
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多項(xiàng)選擇題
進(jìn)行家族信托服務(wù)推介時(shí),最有效的兩種措施是()。
A.請客戶吃飯
B.邀請客戶參加旅游活動
C.舉辦家族財(cái)富傳承與保障主題法律講座
D.找準(zhǔn)目標(biāo)客戶,一對一精準(zhǔn)營銷
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多項(xiàng)選擇題
信托設(shè)立階段的三個(gè)步驟是哪幾項(xiàng)()。
A.舉辦家族信托推介專場講座
B.搜集客戶需求信息
C.設(shè)計(jì)信托方案
D.簽署合同與劃轉(zhuǎn)資金
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