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A.首先應(yīng)分析和評估客戶的家庭情況和財務(wù)狀況
B.第二步應(yīng)根據(jù)設(shè)定的現(xiàn)階段投資報酬率，進(jìn)行相應(yīng)的資產(chǎn)配置
C.最后應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)配置比例選擇具體的投資理財產(chǎn)品，建立投資組合
D.資產(chǎn)配置由不同類別的資產(chǎn)所組成，包括股票、房產(chǎn)、債券和現(xiàn)金等
E.最后應(yīng)根據(jù)設(shè)定的現(xiàn)階段投資報酬率，進(jìn)行相應(yīng)的資產(chǎn)配置

A.資產(chǎn)配置
B.風(fēng)險控制
C.風(fēng)險識別
D.投資理財產(chǎn)品推薦
E.實(shí)現(xiàn)利潤最大化