A.重申家庭財務(wù)保障的重要性 B.對客戶潛在的家庭財務(wù)風(fēng)險進行識別和評估 C.風(fēng)險管理效果評估 D.家庭財務(wù)保障規(guī)劃的實施階段
A.理財規(guī)劃開始制訂 B.理財規(guī)劃正式實施 C.理財規(guī)劃書制作完成 D.理財師與客戶正式建立合作關(guān)系
A.全生涯模擬仿真的原理介紹 B.模擬環(huán)境的設(shè)置 C.理財重點以及中、長期理財目標 D.分析結(jié)果的闡述和理財師基于分析結(jié)果的初步建議