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A.客戶經(jīng)理每天需要安排一定時間，根據(jù)《客戶意向表》通過電話約見客戶
B.對于電話約見，理財經(jīng)理需要做好充分的準(zhǔn)備，并根據(jù)情況靈活處理
C.在約見時間的安排上，客戶經(jīng)理需要識別意向客戶潛質(zhì)，優(yōu)先約見優(yōu)質(zhì)客戶，以便確保自己每天都能見到一定數(shù)量的意向客戶
D.與客戶當(dāng)面約見時，客戶經(jīng)理一定要提供名片，方便客戶主動聯(lián)系

A.存量客戶挖掘時，須確定本次挖掘要達到什么樣的目標(biāo)，例如找出信用卡的潛在客戶、提高個人網(wǎng)銀的加辦率、確定黃金投資理財沙龍客戶的邀約對象、尋找高端客戶資源等
B.為了客戶信息的安全，存量客戶挖掘需在支行長監(jiān)督下進行，客戶經(jīng)理不能單獨去做
C.通過對存量客戶挖掘目的的分析，進一步明確目標(biāo)客戶的相關(guān)特征，設(shè)定出篩選條件
D.存量客戶挖掘時，要通過進一步分析和研究挖掘出的客戶信息，評估客戶價值，識別出有效客戶，為下一步營銷積累客戶資源