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相對于儲蓄而言,理財在資產流動性、收益性、交易方式等方面有著很大的區(qū)別,內容更豐富,對風險的管理更全面,更能適應不同的經濟環(huán)境與人生階段的變化,滿足更多樣化的需求。
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當實現(xiàn)客戶理財目標的途徑不止一種時,有必要向客戶介紹所有的備選方案及各自的優(yōu)缺點。
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