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問答題
【簡(jiǎn)答題】個(gè)人理財(cái)?shù)牧鞒贪男┎襟E？
答案：
個(gè)人理財(cái)?shù)牧鞒贪ㄒ韵铝鶄€(gè)步驟：建立客戶關(guān)系，收集客戶信息，分析客戶財(cái)務(wù)狀況，整合個(gè)人理財(cái)策略并提出財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃、執(zhí)行和...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】個(gè)人理財(cái)?shù)幕緝?nèi)容包括哪些？
答案：
個(gè)人銀行理財(cái)、個(gè)人證券理財(cái)、個(gè)人保險(xiǎn)理財(cái)、個(gè)人外匯理財(cái)、個(gè)人信托理財(cái)、個(gè)人房地產(chǎn)投資、個(gè)人教育投資、個(gè)人退休養(yǎng)老投資、個(gè)...
問答題
【案例分析題】李先生夫妻兩人都是40歲，職業(yè)是教師和醫(yī)生，高級(jí)職稱，均為全額撥款單位。父母已退休，都有退休金和醫(yī)保。孩子上小學(xué)。目前他們兩人月工資合計(jì)為11000元，每月必需生活費(fèi)（柴米油鹽、水電、煤氣、物業(yè)費(fèi)等）3000元，零用錢1500元?，F(xiàn)在住的房子是2006年購買的新房，130平方米。家有市值5萬元的股票，現(xiàn)金8000元，沒有購買商業(yè)保險(xiǎn)。請(qǐng)你試用個(gè)人理財(cái)相關(guān)知識(shí)為李先生一家進(jìn)行簡(jiǎn)單的理財(cái)規(guī)劃。
答案：
1、預(yù)留現(xiàn)金3個(gè)月生活費(fèi)15000元，其中5000元為信用卡，10000元銀行3個(gè)月定期存款
2、為李先生購買...
2、為李先生購買...
