多項(xiàng)選擇題

一般將客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好分為保守型、輕度保守型、（）

A. 進(jìn)取型
B. 均衡型
C. 輕度進(jìn)取型
D. 中立型

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多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃人員做好綜合理財(cái)規(guī)劃的任務(wù)有（）

A. 制定理財(cái)規(guī)劃方案
B. 分析客戶財(cái)務(wù)狀況
C. 建立客戶關(guān)系
D. 搜集客戶信息

多項(xiàng)選擇題

為客戶編制退休養(yǎng)老規(guī)劃，首先要收集客戶的（）等信息。

A. 退休年齡
B. 預(yù)期壽命
C. 退休基金投資收益率
D. 家庭結(jié)構(gòu)