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問答題

【簡答題】個人財務規(guī)劃的流程是怎樣的？

答案：個人理財基本程序，即個人理財業(yè)務流程包括以下六個步驟：
建立客戶關系、收集客戶信息、分析客戶財務狀況、整合個人...

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【簡答題】應該如何評價客戶的風險承受能力？

答案： 1、客戶是否已經有了充分的保險（包括人壽保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、財產保險等）。如果沒有，要確定應當提出何種建議加以改善...

【簡答題】個人理財主要包括哪些內容？

答案：個人理財就是通過制定財務計劃，對個人（或家庭）財務資源進行適當管理而實現(xiàn)生活目標的一個過程，包括個人銀行理財、個人證劵理...

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