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1.了解客戶(hù)的投資需求；
2.收集市場(chǎng)信息做出判斷；
3.提出投資建議；
4.持續(xù)監(jiān)測(cè)資本市場(chǎng)環(huán)境并調(diào)整投資方案。
1.信息數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性；
2.資料分析的綜合性。
三大假設(shè)：
1.價(jià)格反映市場(chǎng)一切信息；
2.價(jià)格運(yùn)動(dòng)具有趨勢(shì)性；
3.歷史是會(huì)重演的。
1.具有慣性；
2.有助長(zhǎng)和助跌。
1.遵紀(jì)守法，廉潔自律；
2.謹(jǐn)慎樂(lè)觀(guān)，公平公開(kāi)公正；
3.樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，尊重客戶(hù)。
